JP摩根《乐活人生,精彩传家》销售提案

客户名称:JP Morgan
项目名称:JP Morgan 摩根资产管理《乐活人生,精彩传家》
完成时间:2018年07月
服务项目:逻辑梳理、风格定调、视觉美化、文案编撰

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挑战/Situation

JP Morgan 点出未来退休可能是我们人生中最长的时期,而我们应能尽情享受 65 岁之后的乐活退休人生。

在 JP Morgan 的对消费者的幻灯片中,我们发现退休理财、财富规划的资料十分专业,取信于人,同时间相反的则是难以理解,在资讯传递上过于艰涩。于是我们在拟定策略时,著重于两大关键的沟通,一是数据呈现与法律规范,二是如何理性与感性兼具,论述健康管理、资产传承和财富管理、配置等金融商品和消费者心中想像的愿景相结合。

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洞察/Task or Insight

我们发现 JP Morgan 的金融商品消费者,并非不知道理财或传承的重要性。理财本质不难,难的是没有人为他们画出财富管理之后的未来样貌;难的是众多金融商品和规划中,消费者该从医疗、财富或传承何者下手?对消费者而言,隔行如隔山,而销售顾问的存在和销售提案幻灯片的价值就在于此。

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解決方案/Action, Solution

销售提案中我们取用英雄旅程循环,点出消费者痛点,描述未来愿景,提出解决方案,名人论述和案例强化观点,驱使行动。

在 JP Morgan 幻灯片中我们以「人生是一场旅程,退休,只是另一个追逐梦想的开始。」为感性诉求,佐以「财富管理金三金字塔」与摩根管理对于老年人口、延长寿命和医疗保健等数据推导,引领消费者理解退休问题,并描绘使用理财工具后的生活样貌,驱使行动与联繫。使其不再是被动地意识到退休将至,而是主动的率先规划乐活人生,退休生活。

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结果/Result

JP Mogan 在高阶业务(理专)的使用与销售场景使用下,使其幻灯片发挥更大的功效。

在定製项目的同时,宝渥更为 JP Morgan 摩根资产管理的业务同仁进行多梯次的 BizCamp 沟通致胜 商务简报企业实战训练营。